• 香港六合宝典中国海洋石油为附属CNOOC Finance 发行票据提供担保
    发布日期:2019-10-08 05:25   来源:未知   阅读:

  中国海洋石油(00883)公布,就此前有关该公司全资附属CNOOC Finance(2013)拟发售将由该公司提供担保的票据,于2019年9月25日(纽约时间),该公司及CNOOC Finance(2013)与中国银行、中银国际、香港六合宝典。花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、瑞银、农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、交银国际、中金公司、工银国际以及法兴企业和投资银行就有关发行2029年票据及2049年票据订立承销协议。

  CNOOC Finance(2013)作为票据发行人,及该公司作为CNOOC Finance(2013)于票据及契约下的责任的担保人,CNOOC Finance(2013)将发行初始本金总额10亿美元的2029年票据及初始本金总额5亿美元的2049年票据,2029年票据的发售价将为本金金额99.440%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。2049年票据的发售价将为本金金额100%加上自2019年9月30日至发行日期的应计利息(如有)。

  2029年票据将从2019年9月30日起按年利率2.875%计息,从2020年3月30日起每半年支付利息。2049年票据将从2019年9月30日起按年利率3.3%计息,从2020年3月30日起每半年支付利息。利息将按1年360天为基准计算。

  发行票据的所得款项总额,经扣除CNOOC Finance(2013)及该公司应付的包销佣金及预计发售费用,估计约为14.999亿美元。所得款项将用于一般企业用途。已向香港联交所申请票据以仅售予专业投资者债券的方式上市及买卖。

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